はじめに
「報告書」は、顧客やその他企業との打ち合わせの議事録や、商談／コンタクト内容などの報告書を作成するアプリケーションです。
報告書のフォーマットは、あらかじめシステム管理者が項目を設定します。
また、作成した報告書は、他のユーザーと情報を共有できます。更新情報の通知先を設定したり、特定のユーザーのみ閲覧できるように公開範囲を設定することもできます。
打ち合わせ先の会社（顧客）は、アドレス帳と連携し、一元管理できます。
- 次の項目は、システム管理者に設定されています。詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。
- 「報告書の作成」画面の入力項目
- 次の項目は、運用管理者に設定されています。詳しくは、運用管理者にお問い合わせください。
- 「報告書（全報告書一覧）」画面の絞り込みの設定
報告書の操作
報告書の便利な操作
報告書の個人設定
