案件の商談報告は、決められたフォーマットの Excel もしくは Word のファイルに部下が書き込み、電子メールに添付して上司に送る。その内容を確認した上司が、報告書ファイルにコメントなどを記載し、電子メールに添付して部下へと送り返す。

案件の商談報告は、ファイルサーバーで保管するように決められてはいるが、あまり徹底されていない。また、検索ができないので、ファイルサーバーに蓄積されているデータも有効に活用されていない。

このままだと、商談の成功事例や失敗事例など、過去の資産が活用され無いままデータばかりが蓄積されていく。