ライブラリ設定

作成したフィールドの属性を設定します。

画面下の を押し、フィールドの設定 をクリックする。下記のフィールドに対して、 ソートと再利用の設定を[変更] をクリックして行います。

自動計算フィールドの設定を行います。

設定したい自動計算フィールドの[変更]をクリックして行います。

レコードの新規登録画面の設定をします。

まずは、画面上のボタンを押して登録画面を見てみましょう。項目数が多いため、非常に登録しにくい状態です。フィールドレイアウトの設定を行いましょう。

画面下の を押し、ライブラリビューの設定をクリックし、 フィールドレイアウトをクリックします。
すべてのフィールドを表示し、順番を調整し、横に並べて表示するかを設定します。

（フィールドレイアウトの設定の続き）
次に、 タブをクリックし、表示させるフィールドの色・フォント、セル条件書式などを設定します。

設定終了後、画面左下の [フィールドレイアウトの設定へ] をクリックし、戻ります。
先ほど作ったフィールドレイアウト名をクリックし、を押すと、作成したフィールドレイアウトが常に表示されるようになります。

詳しいフィールドの書式設定は、こちらをご覧ください。

このライブラリは、非常にフィールド数が多いので、２２種類のレコード一覧ビューの設定を用意します。

画面下の を押し、ライブラリビューの設定 をクリックする。
レコード一覧ビュー をクリックしビューの設定画面に移動し、を押す。レコード一覧ビュー名を入力し、を押す。 表示したいフィールドだけを表示し、フィールドの表示順序を変更します。
２２種類のビュー設定項目は、こちらのページをご覧ください。

次にフィールドレイアウトと同じように、タブをクリックしセル条件書式を設定します。

レコード一覧ビューの設定終了後、画面左下の [レコード一覧ビューの設定へ] をクリックし、レコード一覧ビュー画面に戻ります。

常に表示させたいレコード一覧ビュー名をクリックし、を押すと、作成したビューが表示されるようになります。


詳しいレコード一覧ビューの設定は、こちらをご覧ください。

絞込みを作ります。

営業グループごとの進捗が簡単に見えるように、絞り込みに設定します。

画面下の を押し、ライブラリの基本設定をクリックし、 絞り込みをクリックします。

続いて、ダイレクト表示を作成します。

画面下の を押し、画面のカスタマイズをクリックし、メニューをクリックします。
を押し、ダイレクト表示を作成します。

作ったダイレクト表示をメニューバーに表示させるために、作ったダイレクト表示をクリックし、を押します。

所属・担当者別の月ごとの成績、半期毎の成績、通期の成績状況の集計を設定します。

画面下の を押し、ライブラリの基本設定をクリックし、 集計をクリックします。
を押し、 集計の設定をします。

集計名
４月実績
集計の種類	集計する 合計値	小計対象１	グラフ	小計対象２	グラフ	ソート
合計値	4月実績	所属グループ		担当者		小計対象の値 降順

※同様に ５月〜３月までの集計を作ります。

集計名
上期実績
集計の種類	集計する 合計値	小計対象１	グラフ	小計対象２	グラフ	ソート
合計値	＜上期実績＞	所属グループ		担当者		小計対象の値 降順

※同様に 下期実績の集計、通期実績の集計を作ります。