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無料サンプルライブラリー

営業進捗の管理

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ライブラリ運用

 

レコード登録
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12.

営業担当者が、各月の施策に対する対象、テーマ、詳細内容、予算を登録(レコード登録)します。

 

フィールドレイアウトのデフォルト設定は、上期の間には、「上期フィールドレイアウト」がデフォルトで表示されるなど、期にあわせて設定するとよいでしょう。

 

予算変更日
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13.

営業担当者は、実績の進捗状況を日ごとに更新していきます。
上司は、集計画面などで進捗の確認を常に行うことができます。

また、予算が達成できなさそうであれば、営業担当者は施策を考え、登録します。
このとき、他の担当者が過去に成功した施策などを参考にすることが可能です。

登録された施策は上司が確認し、 営業会議などで、施策と予算の詳細を検討し、その結果を予算に反映し予算変更日を入力して更新します。

 

  • 実績フィールドが更新されたら上司にメール通知する、という設定をしておくと、情報が更新されたことを容易に把握することができます。メール通知の詳しい設定は、こちらをご覧ください
 
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