| ホーム > 活用ノウハウ > 無料サンプルライブラリー > 営業案件・営業報告の管理 |
[画面を見る]
7.
営業案件ライブラリのフィールドの属性を設定します。
フィールド |
フィールドタイプ |
必須 |
ソート |
メニュー項目 |
メニュー
初期値 |
再利用 |
顧客ID
顧客名(カナ)
顧客名(漢字)
顧客業種
案件名
案件担当部署
案件担当者
地区
発掘ルート
案件タイプ
ランク
商談状況
現状ステップ
商談開始日
商談終了日
受注確度
受注予定日
受注日
受注予定額
受注実績額
受注差異
粗利予定額
粗利実績額
粗利差異
承認者
承認状況
コメント |
文字列(1行)
文字列(1行)
文字列(1行)
文字列(1行)
ラジオボタン
メニュー(文字列)
メニュー(ユーザー)
メニュー(文字列)
ラジオボタン
ラジオボタン
ラジオボタン
メニュー(文字列)
ラジオボタン
日付
日付
ラジオボタン
日付
日付
数値
数値
自動計算
数値
数値
自動計算
メニュー(ユーザー)
メニュー(文字列)
文字列(複数行)
|
○
−
−
−
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
−
○
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
|
−
−
−
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
−
−
−
−
−
−
−
−
−
|
|
−
−
−
−
−
−
ログインユーザ−
−
−
−
−
商談準備中
−
現在日付
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
課長
確認中
− |
しない
−
−
−
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
−
しない
しない
−
しない
しない
しない |
|
[画面を見る]
8.
ライブラリへのアクセス権を設定します。ここで設定するアクセス権は以下です。
| [営業部]グループ |
営業部に登録されている社員だけがレコード追加およびレコード閲覧できるように、[ 全員 ] を削除後、 [ 営業部] グループを追加しレコード追加およびレコード閲覧権限を与えます。 |
| [営業課長]グループ |
営業課長は案件情報の承認が行えるように[営業課長]グループを追加し、レコード編集権限を与えます。また、不要なレコードを削除できるようにレコード削除権限も与えます。 |
| [営業部長]グループ |
同じく営業部長は案件情報の承認が行えるように[営業部長]グループを追加し、レコード編集権限を与えます。 |
| レコード登録者 |
案件情報の状況に変化が生じた場合にレコード登録者が状況を変更できるよう、 レコード登録者に編集権限を与えます。 |
▼レコード登録者に許可するアクセス権
▼ライブラリへのアクセス権
閲覧 |
編集 |
追加 |
削除 |
ユーザー名・グループ名 |
○
○
○ |
-
○
○ |
○
-
- |
-
○
- |
[営業部]
[営業課長]
[営業部長] |
詳しいライブラリのアクセス権の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
9.
フィールドのアクセス権を設定します。ここで設定するアクセス権は以下です。
| 承認状況 |
[営業部]グループは閲覧のみ、[営業課長][営業部長]グループは閲覧と編集が行えるようにします。 |
| コメント |
[営業部]グループは閲覧のみ、[営業課長][営業部長]グループは閲覧と編集が行えるようにします。 |
▼承認状況フィールドのアクセス権
閲覧 |
編集 |
ユーザー名・グループ名 |
○
○
○ |
-
○
○
|
[営業部]
[営業課長]
[営業部長] |
▼コメントフィールドのアクセス権
閲覧 |
編集 |
ユーザー名・グループ名 |
○
○
○ |
-
○
○
|
[営業部]
[営業課長]
[営業部長] |
詳しいフィールドのアクセス権の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
10.
案件が登録されたら営業部長または営業課長にメールが通知され、案件の承認がされたら案件登録者にメールが通知されるように条件付きメール通知の設定を行います。
| 案件承認依頼通知(営業部長) |
案件が登録され、かつ承認者フィールドが営業部長(山田達治)の場合に通知します。 |
| 案件承認依頼通知(営業課長) |
案件が登録され、かつ承認者フィールドが営業課長(山本翔太)の場合に通知します。 |
| 案件承認通知 |
承認状況フィールドが承認の場合にレコード登録者(案件登録者)に通知されます。 |
| 案件却下通知 |
承認状況フィールドが却下の場合にレコード登録者(案件登録者)に通知されます。 |
条件名 |
条件種類 |
フィールド |
値 |
通知先 |
レコード登録者
にも通知 |
案件承認依頼通知(営業部長)
案件承認依頼通知(営業課長)
案件承認通知
案件却下通知 |
指定レコード値
指定レコード値
指定レコード値
指定レコード値 |
承認者
承認者
承認状況
承認状況 |
山田達治
山本翔太
承認
却下 |
山田達治
山本翔太
-
- |
−
−
○
○ |
詳しい条件付きメール通知の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
11.
案件を登録する人には登録用のレコード一覧ビュー、案件の確認、承認をする人には確認、承認用のレコード一覧ビューを設定します。
レコード一覧ビュー名 |
レコード一覧ビュー名 |
| 部課長用ビュー |
担当者ビュー |
レコード表示方式 |
レコード表示方式 |
| レコード一覧方式 |
レコード一覧方式 |
表示するフィールド名 |
表示するフィールド名 |
顧客名(漢字)
案件名
案件タイプ
案件担当者
地区
ランク
商談状況
受注確度
受注予定日
受注予定額
粗利予定額
承認状況 |
顧客ID
顧客名(漢字)
顧客業種
案件名
案件タイプ
案件担当者
地区
ランク
商談状況
受注確度
受注予定額
粗利予定額 |
|
12.
設定した部課長ビューのセル条件書式を設定します。
▼ランクフィールドのセル条件書式
条件名 |
条件値 |
背景色 |
文字サイズ |
文字色 |
文字属性 |
| ランクA |
A と同じ |
白 |
±0 |
青 |
- |
| ランクB |
B と同じ |
白 |
±0 |
緑 |
- |
| ランクC |
C と同じ |
白 |
±0 |
水 |
- |
| ランクD |
D と同じ |
白 |
±0 |
紫 |
- |
| ランクE |
E と同じ |
白 |
±0 |
黄 |
- |
▼商談状況フィールドのセル条件書式
条件名 |
条件値 |
背景色 |
文字サイズ |
文字色 |
文字属性 |
| 商談準備中 |
商談準備中 と同じ |
白 |
±0 |
灰 |
- |
| 商談進行中 |
商談中 と同じ |
白 |
±0 |
緑 |
- |
| 商談中断 |
商談中断 と同じ |
白 |
±0 |
黄 |
- |
| 商談完了 |
商談完了 と同じ |
白 |
±0 |
赤 |
太字 |
▼受注確度フィールドのセル条件書式
条件名 |
条件値 |
背景色 |
文字サイズ |
文字色 |
文字属性 |
| 受注確度高 |
高 と同じ |
白 |
±0 |
赤 |
太字 |
| 受注確度中 |
中 と同じ |
白 |
±0 |
紫 |
- |
| 受注確度低 |
低 と同じ |
白 |
±0 |
灰 |
- |
詳しいレコード一覧ビューの設定は、こちらをご覧ください。
詳しいセル条件書式の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
13.
レコード一覧ビューのアクセス権を設定します。ここで設定するアクセス権は以下です。
[営業課長]グループ
[営業部長]グループ
|
営業課長および営業部長のみがレコード一覧ビューの すべて と 部課長ビューを利用できるように、[ 全員 ] を削除後、 [営業課長] グループ、[営業部長]グループを追加し、レコード一覧ビュー利用権限を与えます。 |
▼レコード一覧ビュー すべて に対するアクセス権
|
利用可能なユーザー/グループ |
[営業課長]
[営業部長] |
▼レコード一覧ビュー 部課長ビュー に対するアクセス権
|
利用可能なユーザー/グループ |
[営業課長]
[営業部長] |
詳しいレコード一覧ビューのアクセス権の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
14.
案件を登録する人には登録用のフィールドレイアウト、案件の確認、承認をする人には確認、承認用のフィールドレイアウトを設定します。
フィールドレイアウト名 |
フィールドレイアウト名 |
| 部課長レイアウト |
担当者レイアウト |
表示するフィールド名 |
続けて表示 |
表示するフィールド名 |
続けて表示 |
顧客ID
顧客名(カナ)
顧客名(漢字)
顧客業種
案件名
案件タイプ
案件担当部署
案件担当者
地区
発掘ルート
ランク
商談状況
受注確度
現状ステップ
商談開始日
商談終了日
受注予定日
受注日
受注予定額
受注実績額
受注差異
粗利予定額
粗利実績額
粗利差異
承認者
承認状況 |
-
-
-
○
-
○
-
-
-
○
-
-
○
○
-
○
-
○
-
○
-
-
○
-
-
- |
顧客ID
顧客名(カナ)
顧客名(漢字)
顧客業種
案件名
案件タイプ
案件担当部署
案件担当者
地区
発掘ルート
ランク
商談状況
現状ステップ
受注確度
受注予定額
受注実績額
粗利予定額
粗利実績額
承認者
承認状況
商談開始日
商談終了日
受注予定日
受注日 |
-
-
-
○
-
-
-
-
-
○
-
-
○
-
-
○
-
○
-
○
-
○
-
○ |
|
[画面を見る]
15.
フィールドレイアウトのアクセス権を設定します。ここで設定するアクセス権は以下です。
[営業課長]グループ
[営業部長]グループ
|
営業課長および営業部長のみがフィールドレイアウトの すべて と 部課長レイアウトを利用できるように、[ 全員 ] を削除後、 [営業課長] グループ、[営業部長]グループを追加し、フィールドレイアウト利用権限を与えます。 |
▼フィールドレイアウト すべて に対するアクセス権
利用可能なユーザー/グループ |
[営業課長]
[営業部長] |
▼フィールドレイアウト 部課長レイアウトに対するアクセス権
利用可能なユーザー/グループ |
[営業課長]
[営業部長] |
詳しいフィールドレイアウトの設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
16.
案件を検索しやすいように絞り込みを設定します。
絞り込み名 |
絞り込み条件 |
ログインユーザー案件
商談準備中案件
商談中案件
商談中断案件
商談完了案件 |
案件担当者フィールド が ログインユーザー と同じ
商談状況フィールド が 商談準備中 と同じ
商談状況フィールド が 商談中 と同じ
商談状況フィールド が 商談中断 と同じ
商談状況フィールド が 商談完了 と同じ |
|
[画面を見る]
17.
営業課長および営業部長以外は、すべての情報にアクセスできないように絞り込みのアクセス権を設定します。ここで設定するアクセス権は以下です。また、検索も行えないようにメニューの設定も行います。
[営業課長]グループ
[営業部長]グループ
|
営業課長および営業部長のみが絞り込みの すべて を利用できるように、[ 全員 ] を削除後、 [営業課長] グループ、[営業部長]グループを追加し、絞り込み利用権限を与えます。 |
▼絞り込み すべて に対するアクセス権
利用可能なユーザー/グループ |
[営業課長]
[営業部長] |
▼メニューの設定
ライブラリの場所 |
ライブラリメモ |
印刷 |
絞り込み |
レコード一覧ビュー |
集計 |
フィールドレイアウト |
リンクリスト |
検索 |
詳細検索 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
− |
− |
詳しい絞り込みの設定は、こちらをご覧ください。
詳しい絞り込みのアクセス権の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
18.
設定したレコード一覧ビュー、フィールドレイアウト、絞り込みをそれぞれの役割別にデフォルトビューの設定をします。
ユーザー名・グループ名 |
ソート順 |
レコード一覧ビュー |
フィールドレイアウト |
絞り込み |
[デフォルト設定]
[営業課長 ]
[営業部長] |
受注予定日/昇順
受注予定日/昇順
受注予定日/昇順 |
担当者ビュー
部課長ビュー
部課長ビュー |
担当者レイアウト
部課長レイアウト
部課長レイアウト |
ログインユーザー案件
すべて
すべて |
詳しいデフォルトビューの設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
19.
営業報告ライブラリと平行して運用するので関連リンクに営業報告ライブラリを追加します。
詳しい関連リンクの設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
20.
営業報告ライブラリのフィールドの属性を設定します。
フィールド |
フィールドタイプ |
必須 |
ソート |
メニュー項目 |
メニュー
初期値 |
再利用 |
顧客ID
顧客名
案件名
表題
報告者
参加者
発生日付
手段
内容
資料１
資料２
資料３
報告者コメント
報告：GR1
報告：GR2
報告：GR3
報告：GR4
部課長 コメント |
文字列(1行)
自動ルックアップ
自動ルックアップ
文字列(1行)
メニュー(ユーザー)
文字列(1行)
日付時刻
メニュー(文字列)
文字列(複数行)
ファイル
ファイル
ファイル
文字列(複数行)
チェックボックス
チェックボックス
チェックボックス
チェックボックス
文字列(複数行)
|
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
|
○
−
−
−
−
−
○
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
|
−
−
−
−
営業部メンバー
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
|
−
−
−
−
ログインユーザ−
−
−
−
表題
−
−
−
−
−
−
−
−
− |
−
−
−
−
−
−
−
−
−
しない
しない
しない
−
しない
しない
しない
しない
しない
|
|
[画面を見る]
21.
ライブラリへのアクセス権を設定します。ここで設定するアクセス権は以下です。
| [営業部]グループ |
営業部に登録されている社員だけがレコード追加およびレコード閲覧できるように、[ 全員 ] を削除後、 [ 営業部] グループを追加しレコード追加およびレコード閲覧権限を与えます。 |
| [営業課長]グループ |
営業課長は営業報告へのコメントが行えるように[営業課長]グループを追加し、レコード編集権限を与えます。また、不要なレコードを削除できるようにレコード削除権限も与えます。 |
| [営業部長]グループ |
同じく営業部長も営業報告へのコメントが行えるように[営業部長]グループを追加し、レコード編集権限を与えます。 |
| レコード登録者 |
営業報告に変更が生じた場合にレコード登録者が変更できるよう、 レコード登録者に編集権限を与えます。 |
▼レコード登録者に許可するアクセス権
▼ライブラリへのアクセス権
閲覧 |
編集 |
追加 |
削除 |
ユーザー名・グループ名 |
○
○
○ |
-
○
○ |
○
-
- |
-
○
- |
[営業部]
[営業課長]
[営業部長] |
詳しいライブラリのアクセス権の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
22.
フィールドのアクセス権を設定します。ここで設定するアクセス権は以下です。
| 部課長コメント |
[営業部]グループは閲覧のみ、[営業課長][営業部長]グループは閲覧と編集が行えるようにします。 |
▼部課長コメントフィールドのアクセス権
閲覧 |
編集 |
ユーザー名・グループ名 |
○
○
○ |
-
○
○
|
[営業部]
[営業課長]
[営業部長] |
詳しいフィールドのアクセス権の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
23.
リレーション・ルックアップを設定します。設定する内容は以下です。
| 案件参照 |
【 営業案件 】 ライブラリを 「顧客ID」 フィールドをキーにリレーションを設定し、「顧客名」「案件名」 を自動ルックアップできるようにします。 |
▼案件参照
|
リレーション名
|
関連付けるライブラリ
|
| 案件参照 |
デヂエ de 営業案件 |
|
関連付けるキーフィールド
|
| 顧客ID[type=メニュー(文字列)] |
顧客ID[type=文字列(１行)] |
|
関連付けるフィールド
|
| 顧客名[type=自動ルックアップ] |
顧客名(漢字)[type=数値] |
案件名[type=自動ルックアップ] |
案件名[type=ラジオボタン] |
詳しいリレーション・ルックアップの設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
24.
報告が登録されたら営業部長、営業課長および関係者にメールが通知され、部課長のコメントが更新されたら報告登録者にメールが通知されるように条件付きメール通知の設定を行います。
| 部課長への通知 |
報告が登録されたら営業課長(山本翔太)と営業部長(山田達治)に通知します。 |
| 報告者への通知 |
報告の部課長コメントフィールドが更新されたらレコード登録者(報告者)に通知します。 |
| 営業グループ１への通知 |
報告：GR1がチェックされた場合に営業グループ１へ通知します。 |
| 営業グループ２への通知 |
報告：GR2がチェックされた場合に営業グループ２へ通知します。 |
| 営業グループ３への通知 |
報告：GR3がチェックされた場合に営業グループ３へ通知します。 |
| 営業グループ４への通知 |
報告：GR4がチェックされた場合に営業グループ４へ通知します。 |
条件名 |
条件種類 |
フィールド |
値 |
通知先 |
レコード登録者
にも通知 |
部課長への通知
報告者への通知
営業グループ１への通知
営業グループ２への通知
営業グループ３への通知
営業グループ４への通知 |
レコード追加
指定フィールド更新
指定レコード値
指定レコード値
指定レコード値
指定レコード値 |
−
部課長コメント
報告：GR1
報告：GR2
報告：GR3
報告：GR4 |
−
−
○
○
○
○ |
山田達治、山本翔太
−
新海朝子
義武匡
古林肇
石原正尚 |
−
○
−
−
−
− |
詳しい条件付きメール通知の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
25.
営業報告を登録する人には時系列で登録できるレコード一覧ビュー、営業報告の確認、コメントをする人には時系列で確認、コメントできるレコード一覧ビューを設定します。
レコード一覧ビュー名 |
レコード一覧ビュー名 |
| 部課長用ビュー |
担当者ビュー |
レコード表示方式 |
レコード表示方式 |
| カレンダー形式 |
カレンダー形式 |
| キーとなる日付フィールド |
キーとなる日付フィールド |
| 発生日付 |
発生日付 |
| |
初期表示 |
| カレンダー一覧表示 |
カレンダー表示 |
| |
カレンダー一覧表示の設定 |
| 今月 から 3ヶ月 表示する |
今月 から 3ヶ月 表示する |
表示するフィールド名 |
表示するフィールド名 |
顧客ID
顧客名
案件名
表題
報告者 |
顧客ID
顧客名
案件名
表題
報告者 |
見出しフィールド |
見出しフィールド |
| 表題 |
表題 |
詳しいレコード一覧ビューの設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
26.
営業報告を登録する人には登録用のフィールドレイアウト、営業報告の確認、コメントをする人には確認、コメント用のフィールドレイアウトを設定します。
フィールドレイアウト名 |
フィールドレイアウト名 |
| 部課長レイアウト |
担当者レイアウト |
表示するフィールド名 |
続けて表示 |
表示するフィールド名 |
続けて表示 |
顧客ID
顧客名
案件名
表題
報告者
参加者
発生日付
手段
内容
資料１
資料２
資料３
報告者コメント
部課長コメント |
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− |
顧客ID
顧客名
案件名
表題
報告者
参加者
発生日付
手段
内容
資料１
資料２
資料３
報告者コメント
報告：GR1
報告：GR2
報告：GR3
報告：GR4
部課長コメント
|
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
○
−
○
− |
|
[画面を見る]
27.
フィールドレイアウトのアクセス権を設定します。ここで設定するアクセス権は以下です。
[営業課長]グループ
[営業部長]グループ
|
営業課長および営業部長のみがフィールドレイアウトの すべて と 部課長レイアウトを利用できるように、[ 全員 ] を削除後、 [営業課長] グループ、[営業部長]グループを追加し、フィールドレイアウト利用権限を与えます。 |
▼フィールドレイアウト すべて に対するアクセス権
利用可能なユーザー/グループ |
[営業課長]
[営業部長] |
▼フィールドレイアウト 部課長レイアウトに対するアクセス権
利用可能なユーザー/グループ |
[営業課長]
[営業部長] |
詳しいフィールドレイアウトの設定は、こちらをご覧ください。
詳しいフィールドレイアウトのアクセス権の設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
28.
営業報告案件を検索しやすいように絞り込みを設定します。
絞り込み名 |
絞り込み条件 |
担当報告書
新規開拓案件
保守更新案件 |
報告者フィールド が ログインユーザー と同じ
案件名 が 新規開拓 と同じ
案件名 が 保守更新 と同じ |
|
[画面を見る]
29.
設定したレコード一覧ビュー、フィールドレイアウト、絞り込みをそれぞれの役割別にデフォルトビューの設定をします。
ユーザー名・グループ名 |
ソート順 |
レコード一覧ビュー |
フィールドレイアウト |
絞り込み |
[デフォルト設定]
[営業課長 ]
[営業部長] |
発生日付/ 降順
発生日付/ 降順
発生日付/ 降順 |
担当者ビュー
部課長ビュー
部課長ビュー |
担当者レイアウト
部課長レイアウト
部課長レイアウト |
担当報告書
すべて
すべて |
詳しいデフォルトビューの設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
30.
営業報告の未読、既読を確認するためにライブラリログの設定でレコード閲覧画面を表示したタイミングでログを書き出すように設定します。
|
レコード一覧画面表示 |
レコード閲覧画面表示 |
集計画面表示 |
レコード登録 |
レコード編集 |
レコード削除 |
文字列置換 |
再ルックアップ |
ライブラリのデータ入出力 |
メール読み込み |
レコードコピー |
− |
○ |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
詳しいライブラリログの設定は、こちらをご覧ください。
|
[画面を見る]
31.
営業案件ライブラリと平行して運用するので関連リンクに営業案件ライブラリを追加します。
詳しい関連リンクの設定は、こちらをご覧ください。
|
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